移动信息技术朝阳博弈

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专业支持/荣泳霖(同方(600100)董事长)、徐晨(戈壁投资合伙人)、李易(cmnet产业联盟秘书长)、林宇(NetQin董事长兼联席首席执行官)

随着现代人生活习惯和消费娱乐方式的改变，信息技术产业也在发生着巨大的变化。这个行业变化很快，机遇和风险并存。

业内大多数人认为，移动互联网、云计算和物联网是当前信息技术发展的趋势，相关子行业的公司会有机会，而一些公司正面临行业发展。

内部是好的，外部是严重的

据网秦董事长林宇介绍，从中国的角度来看，工业和国家都已就信息技术的重要性达成共识。在国家层面，新一代信息技术已明确纳入国家七大战略性新兴产业规划，是未来中国的重点支撑产业之一；在工业层面，越来越多的传统it公司已经或即将转型，寻求向产业链上游转型。这些因素必然会推动中国信息技术的发展。

cmnet产业联盟秘书长李易认为，城镇化将带动国内投资，信息化将成为新城市城镇化的重要支撑。他强调说，“在完成基础架构后，人们会发现应用是有价值的，没有任何基础架构是云。”戈壁投资的合伙人徐晨和李易持有相同的观点。基础设施建成后，分析数据的准确性将得到提高。

在政策推广方面，各方观点略有不同。

林宇认为，2013年信息技术产业发展政策将进一步强化监管职能。“最近有报道称，工业和信息化部可能会实施应用备案制度，这意味着随着手机应用的快速发展，以前不在工业和信息化部监管范围内的应用行业引起了政府主管部门的关注。这可能是通过标准化运作促进整个行业有序发展的一个信号。”

徐晨表示，政府的政策支持从长期来看会有很大帮助，但从企业行为的角度来看，短期内效果不会显著。

同方股份有限公司董事长荣泳霖认为，国家有关部门先后发布了许多“十二五”规划文件，这些文件又细分为信息产业的各个子行业。然而，信息产业毕竟是一个完全竞争的产业，其竞争特征取决于创新和人才，因此简单的政策支持是行不通的。

“这个行业的政策更多的是关于应用，也就是说，通过政府的推广，扩大新技术在这个行业的应用。例如，国家推广的身份证ic卡就是一个明显的例子，强制更换身份证也是一个明显的例子，推动了政府推动的集成电路ic产业的发展，例如最近召开的物联网大会。”他说。

总体而言，2013年，中国内部信息技术发展产业面临巨大机遇，外部环境依然严峻。

在林宇看来，在短时间内，全球信息技术创新的源头仍将是美国。经过几十年的发展，美国对基础信息技术有着高度的控制，这是中国信息技术不可逾越的门槛。从这一点来看，我国信息技术的未来发展已经追上了“落后的起跑线”，并可能随时遭遇“专利陷阱”。

移动互联网和云计算已经成为一个主要趋势

物联网和大数据相对落后

就整个信息技术产业的发展而言，移动互联网、云计算、物联网和大数据被认为是该产业的发展趋势。

荣泳霖表示，当前全球it产业正在发生剧烈变化，呈现出消费化、移动化、云计算和服务化的特征。

“简而言之，it产品在定价和应用方面更加消费化；终端趋向于移动，摆脱了固定电脑和电线的束缚；云计算提供了更多的it资源和虚拟存储/0/房间；服务是实现按需服务和按需支付。这种发展趋势使大家对行业的发展越来越清楚。”

“现在已经进入移动互联网时代，一些研究机构认为，移动互联网是继大型机、小型机、个人电脑和传统互联网之后的第五个技术发展周期。移动互联网的发展速度明显快于传统互联网，其规模更大，并逐渐渗透到人们的生活中，这意味着移动互联网产业也将重塑全球it产业的竞争格局。移动互联网有三个要素，即移动网络、移动终端和应用服务，其中移动互联网还涉及大数据和云计算，终端包括手机和平板电脑，应用服务覆盖范围更广，可以说是全方位的。换句话说，这一趋势为信息产业带来了新的更大的机遇，包括硬件、软件、内容和服务。”

移动互联网的概念从美国兴起，2009年逐渐传入中国，并在2011年达到顶峰。李易认为，它在2012年逐渐趋于理性回归。

“这部分很有争议。有些人认为这没什么。这不是互联网最初的终端板吗？最后，我们发现移动互联网媒体不是新浪的，社交网络也不是腾讯的，但是搜索引擎不同，都变了。从台式机到手机，有一个很大的变化，一个是芯片，另一个是操作系统，因为操作系统可以捆绑操作引擎。”李易告诉记者。

李易认为移动互联网继承了桌面互联网的一部分，但也有一些创新。“移动互联网和桌面互联网的本质区别在于，桌面互联网更多的是关于计算、搜索、娱乐和消费。我们每个人的移动互联网或智能移动终端都可以自己生成数据。从某种意义上说，它是整个内容的提供者，这一点非常重要。”

“但移动互联网是一个毒品入门。它不能自己治愈疾病。它必须与一些药材结合才能成为多种药物。我现在看到的是物联网、云计算和大数据处理技术。合并后，它可以发挥巨大的作用。”

其他三位采访者表达了同样的观点，即信息技术的相关性和整合性将越来越高。

“物联网不会作为一个独立的行业出现。云计算和移动互联网可以加速物联网的崛起，而物联网的发展可能会滞后。”徐晨说道。

基础设施、移动终端

信息安全是一个新的增长点

移动互联网、云计算、物联网和大数据是该行业的主要发展方向之一，相关子行业将从中受益。

徐晨表示，基础设施和移动终端将是2013年的主要增长点，尤其是硬件设备。

在基础设施方面，细分为行业相关公司，徐晨认为，不同类型的芯片公司将有很多机会，包括制造核心计算芯片或一些垂直应用芯片。

“此外，对于云计算而言，许多企业将虚拟化软件和硬件结合在一起，软件+硬件的趋势在中国可能是一个巨大的机遇。现在，许多外国制造商正在这么做。然而，我们觉得中国市场相当特殊，许多机构或客户可能不会选择国外设备。国内企业将有更好的发展机会。”

徐晨认为，行业和公司的另一个增长点在于移动终端。

“从移动终端的发展变化来看，数量已经很大，终端的价格也在不断下降，这可能会带来相对明显的终端升级趋势。此外，原有的非智能机器、更传统的机型可能会慢慢被取代，而移动终端也可能是一个很大的机会。”

从细分行业的角度来看，徐晨认为主要还是靠手机应用，明年基本工具的应用很有可能会有大的发展，比如用手机拍照、查询信息等。除了部分工具应用和比较基础应用，第二类是游戏和纯娱乐应用。

基础设施和移动应用是该行业的增长点，但它们仍面临一些挑战。

“需求确实存在，主要是因为商业模式。广告模式可以赚钱，但它只是一个渠道，其核心价值并不明显。除了广告模式，如何创造一个更好的盈利模式是非常重要的，特别是对于一定规模的公司。其次，还有产品同质化和销售回报的问题。”徐晨说道。

“另外，国外的厂商，虽然产品价格高，服务也不完善。然而，当国内市场足够大时，他们也会做出调整。外国公司在技术和经验方面仍有许多优势。此时，国内企业应该如何调整是一个问题。”

林宇认为，随着移动互联网的发展，信息安全问题将日益突出。

他表示，就移动安全行业而言，2013年整体市场增长依然巨大。根据嘉汉公司发布的《2012年第三季度手机安全报告》，2012年第三季度，中国大陆手机安全市场注册用户数量达到1.67亿，占中国十几亿手机用户的不到20%。

在行业增长点方面，他看好图像搜索、移动支付、桌面和企业移动安全管理等。

电子商务和传统软件面临挑战

新格局加速塑造

在行业竞争格局下，当一些子行业迎来发展机遇时，一些行业公司可能会遇到风险。

李易说:“跟不上的公司肯定会有问题。百度没有跟上移动互联网，其收入主要依赖于桌面互联网竞价排名。这些年来，没有太大的变化。当越来越多的人习惯于用手机搜索时，后悔已经太迟了。腾讯的发展非常迅速。此外，运营商将面临更大的压力，但在系统中没有办法。”

徐晨还提到了运营商面临的问题。“随着智能终端越来越多，网络运营商对移动终端的控制将越来越弱，附加值越来越低，谈判能力越来越弱，这些都将逐渐被安卓等第三方平台所取代。”对于那些向运营商提供服务和内容的制造商来说，这仍然是一个巨大的挑战。”

除了运营商，徐晨还提到，潜在风险较高的行业包括电子商务、传统软件和终端制造商。

“电子商务明年仍将面临更多挑战。这种投资投入太多，使得用户的消费习惯不是特别好。每个人对互联网上的价格都特别敏感。”

“此外，传统软件行业面临巨大挑战。这个行业在最初的两年很热门，但是随着云计算的发展，许多中小型企业可能会直接使用平台上的服务，不再是软件供应商的客户。未来，随着企业基础设施的发展，软件开发人员和软件用户都将慢慢转向成本更低的平台。”

此外，随着移动终端的出现，对于拥有更多非智能机器的企业来说，这是一个巨大的挑战。“诺基亚和摩托罗拉已经有这样的问题。虽然中国制造商规模相对较小，但它们都没有小米和360等手机。”

对此，荣泳霖认为，旧的垄断格局和市场环境将被打破，新的格局和市场正在形成。