吴军：谁将拥有移动互联网的下一个机会

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不可否认，未来的移动互联网将对现有的互联网巨头产生巨大的影响。

在过去的三年中，随着智能手机和平板电脑的发展，以及3g和4g移动通信网络在通信领域的普及，移动互联网上的数据流量和用户数量急剧增加。越来越多的用户通过移动互联网获取信息和交流。

2012年第二季度，facebook的无线用户数量增长了23%，而同期pc的互联网用户数量仅增长了6%。按照这个速度，到2013年底，facebook的无线用户数量将超过个人电脑用户(当然，两者之间有很大的重叠)。谷歌的情况类似，手机流量占其总流量的相当大一部分，而且发展速度更快。

目前，整个it行业都在关注一个问题:移动互联网会取代传统的个人电脑互联网吗？如果这种趋势不可阻挡，当前的行业格局将如何改变？移动互联网的机遇在哪里？

在移动互联网时代，哪些公司将从移动互联网的发展中受益？

如果您列出当今世界上最大的10个互联网市场(如下，2012年10月5日)，您会发现从移动互联网中获益最多的公司不在此列表中:

注:雅虎和雅虎日本是两个独立上市的公司，雅虎持有雅虎日本和阿里巴巴的部分股份，因此市值是双重计算的。

不在名单上的最有益的公司是苹果公司。从历史上看，即使在今天，它也不是一家互联网公司。在过去的许多年里，它基本上把流量倾倒给了谷歌和其他公司。但在移动互联网时代，它将是最大的受益者。

首先，作为世界上最大的平板电脑和手机制造商，苹果拥有庞大的高端用户群，其发布平台是现成的。其次，从长远来看，它必须从销售硬件产品扩展到(互联网)服务。在新的操作系统和手机上，苹果已经将其地图服务从谷歌产品转移到了自己的产品上。

虽然目前该产品的质量受到质疑，但苹果互联网服务的方向不会改变。在个人电脑互联网时代，苹果只占个人电脑市场的5%左右，没有机会成为主流互联网公司。但是移动互联网的兴起给了它机会。

在上榜的公司中，谷歌、亚马逊和腾讯将受益。

谷歌是第一家进入3g互联网的公司，早在2006年就在日本市场取得了巨大成功。随着安卓手机操作系统的日益普及，它在移动互联网上占据了制高点。亚马逊有天然的优势。目前，它是世界上最大的云计算服务提供商。同时，它有大量的书籍和视听内容。它可以在内容和服务上赚钱，而不是在移动终端上赚钱。腾讯的无线产品占中国无线总流量的1/3以上，其移动浏览器和微信产品在中国市场增长迅速。Facebook、阿里巴巴、百度和priceline的盈亏持平，或者不会受到太大影响。微软、易趣和雅虎将走下坡路。

目前，移动互联网的大部分收入来自游戏和少量广告。这些会是未来移动互联网的主要商业模式吗？

目前，我们看到的许多移动互联网初创公司都集中在游戏市场，正是这些公司开始相对快速地赚钱。然而，仅仅靠游戏和少量的广告收入是不足以支撑移动互联网的长期发展的。目前，全球电信和信息产业的产值以万亿美元计算，其中移动通信市场的规模为1.3万亿美元。全球游戏市场只有大约600亿美元，其中一半是来自游戏控制台硬件的收入。仅游戏软件和服务的年市场规模就达300亿元，无法带动一个万亿美元产业的快速发展。广告市场的规模更大。2012年，互联网广告市场规模约为1200亿美元。然而，移动互联网的广告量仍然很小，效果无法与网络广告相比。

移动互联网的长期可持续发展需要与云计算相结合，并通过企业级软件和服务的革命来实现。除了苹果和谷歌，全球营业额最高的it公司是企业级软件和服务公司，包括ibm、微软、思科、惠普和甲骨文。这些公司中的每一个都有数百亿甚至数千亿的营业额，还有更多的中小型企业级软件公司。

然而，到目前为止，移动互联网(包括移动终端)对企业it市场的影响仍然很小，其对这部分市场收入的贡献也很小。

从历史上看，用新工业取代旧工业通常需要那些具有最大影响力和最高国内生产总值的工业的生命。例如，在媒体领域，上世纪初世界上最富有和最有影响力的人是报业巨头，如赫斯特，公民凯恩的原型。半个世纪前，这些人和企业让位于电视行业。从20世纪60年代到90年代，最赚钱和最有影响力的是美国三大电视网，cnn，默多克等等。但是互联网兴起后，他们都让位于互联网。

从报纸到互联网，他们的商业模式是一样的。每次，新技术都会彻底改变老工业的生活。我们有理由认为它在移动互联网时代是相似的，它需要改变一个大市场的生活，即企业级市场。

根据欧盟的估计，到2020年，基于云计算的企业市场规模将达到1万亿美元。由于云计算的出现，许多原本运行在重型计算机上的软件和服务可以被放到云中，终端可以变得非常方便、小型化和移动化。这些都是未来移动互联网发展的机遇。当企业软件和服务比传统的个人电脑互联网更依赖移动互联网时，前者比后者更重要。

那么，与当前模式相比，基于云计算和移动互联网的企业级服务有哪些优势？

首先是成本优势。目前，如果一家拥有数百名员工的中型企业租用亚马逊云计算服务，假设租用125台配有四个高通处理器(Qualcore CPUs)的服务器每年将花费约14万美元，这相当于一名系统管理员的人工成本加上美国的电费，而服务器硬件本身则相当于免费使用。如果您购买具有相同功能的服务器，硬件折旧成本将为每年120，000美元至200，000美元，这意味着传统企业级服务的硬件成本和维护成本至少是基于云的服务的两倍。当然，如果企业级服务转移到云计算并与移动互联网相结合，许多新的工作需要完成。这些新工作是新的机会。

第二是方便。在欧洲、美国和日本，企业级it服务几乎无处不在，例如购物中心的收银机、快递公司的电子签名终端、汽车租赁公司的结账和收据打印机以及各种监控系统。这些设备可以被智能手机和平板电脑取代。事实上，美国的许多百货商店已经开始使用智能手机代替传统的收银机。未来，我们将看到许多企业级服务将建立在智能手机和平板电脑上。

在市值最高的十大互联网公司名单中，一半以上在美国，一些在中国，一些在日本。在移动互联网时代，这种模式会改变吗？

我个人认为这种模式不会改变。美国将占60%至70%，中国和日本将占30%至40%。许多人一直想知道中国何时能取代美国引领一个新的科技时代。我认为中国还没有这个条件。如果我们看看上面的公司，除了priceline，美国公司都是全球性公司。中国公司都是地区性公司。

在美国经营一家公司的想法与在中国截然不同。美国自己的国内市场增长相对缓慢，因此许多公司，无论大小，从一开始就为全球市场生产产品，这一理念贯穿于产品的设计和实施。如果只针对国内市场，很容易达到发展的上限。好莱坞电影也是如此，许多电影在制作的时候都是面向全球市场的，所以各种文化的人都能理解它们，所以它们没有复杂的文化背景。

中国企业从过去30年的宏观经济快速增长中受益匪浅，只要他们在中国市场做得好，他们的年增长率就有保证。因此，大多数公司专注于国内市场。一旦国内市场饱和，这些公司宁愿从事新行业，也不愿进入国际市场。如果这种思维方式不改变，将很难取代美国在信息技术行业的主导地位。