内忧外患重创台湾电子业

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5月中旬，以电子技术产业闻名的台湾电子企业在今年第一季度递交了成绩单。看着每一张成绩单，我们只能用一个词来形容:惨！痛苦有三个原因。

新台币升值造成的汇兑损失。一般估计，本轮新台币升值的目标价格是1美元兑28元人民币(NTD，下同)，但实际情况是，新台币已经飙升了近2%。最初，台湾代工行业的利润偏低——在五大代工公司中，康柏第一季度的毛利率仅为3.12%，宏碁为4.11%，鸿海为4.52%，广达为2.73%。此外，以美元报价，在这种情况下，全岛的电子工业很难蓬勃发展。

苹果电脑的Iphone和ipad影响了台湾岛的个人电脑和笔记本电脑行业。全球最大的广告传播集团之一英国wpp集团于5月9日发布了“全球100大最具价值品牌”。苹果首次超越谷歌，成为世界上最有价值的品牌，品牌价值比去年增长了84%。调查显示，苹果的势头正如火如荼，苹果的崛起严重损害了长期以来以pc和笔记本电脑为主的台湾企业的地位。

日本地震的后果还没有结束。自3月11日以来，台湾电子行业的巨头们一直处于高度焦虑之中。材料短缺和停电是日本目前前景不明朗的两个现象。然而，台湾超过50%的上游原材料依赖于日本大型工厂。如果日本的上游企业不能正常运作，产业链下游的台湾企业在未来将处于相当紧张的状态。

在上述三个因素中，随着新台币即将停止升值，汇率损失的威胁将会降低；苹果的威胁正变得越来越稳定——短期内，台湾的个人电脑行业只能跟进，恐怕它在制定规格和创新方面无法反击。这是日本地震的启示，值得台湾电子业深刻反省。

集中风险

日本地震发生之初，台湾电子企业的第一个行动就是要知道地震的震中在哪里，震中的企业主要生产什么原材料，这些原材料制造商还剩下多少库存，等等。

盘点的结果令台湾整个行业感到惊讶。受打击最严重的地区包括硅片制造商心悦和sumco，这两家公司的产量占全球的60%以上，硅片是半导体原材料中不可或缺的。此外，东芝持有全球闪存订单的30%以上。如果东芝受损，iphone和ipad的出货顺畅性将会受到影响。同时，日立化学有限公司生产的acf(各向异性导电胶)和富士公司生产的广角偏光板在全球的市场份额超过50%，这些面板行业的所有关键原材料都掌握在日本公司手中。虽然全球面板在现阶段处于供过于求的局面，原材料的短缺将有助于使面板价格趋于隐蔽，但关键原材料掌握在别人手中的感觉和被别人扼住喉咙的感觉有什么区别呢？

此外，日本公司在笔记本电脑行业同样重要的电池市场也占有50%以上的份额，如关键材料、负极材料、电解质和隔膜。

根据《日经商业杂志》的报道，日本拥有50%市场份额的材料不在少数。例如，汽车零部件制造商立根(riken)因厂房受损，被迫暂停日本国内所有汽车制造行业的生产。

公司主要商品活塞环的生产工厂集中在新潟县柏崎市。因此，当R&D生产中断时，日本汽车制造商和马达制造商也必须被迫中断生产。尽管一周后，立根工厂开始复工，但它仍反映出产能过度集中带来的风险。

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